С 11 ноября TSMC прекращает поставки чипов, изготовленных по 7-нм и более современным техпроцессам, китайским клиентам, разрабатывающим ИИ и графические процессоры. Этот шаг предпринят под давлением Министерства торговли США, которое усилило экспортный контроль. Теперь каждая поставка требует лицензии от Бюро промышленной безопасности (BIS).

По данным источников, решение связано с выявленными нарушениями: чипы передавались Huawei через посредников, что вызвало обеспокоенность американских властей. Чтобы избежать санкций, TSMC прекратила сотрудничество с китайскими компаниями, приносящими ей значительные доходы. Тем не менее, компания рассчитывает укрепить свои позиции в США, где ожидает субсидии на $6,6 млрд и кредиты до $5 млрд для строительства трёх фабрик в Аризоне.

Решение TSMC может серьёзно повлиять на китайские компании, разрабатывающие системы искусственного интеллекта, графические процессоры и технологии автономного вождения (ADAS). Без современных чипов им придётся тратить больше времени и средств на адаптацию продукции, что увеличит издержки и задержит выход новых решений на рынок.

Китай может обратиться к локальным производителям, таким как SMIC, но её технологии базируются на менее современной DUV-литографии, которая не подходит для массового производства 5-нм чипов. На фоне ограничений США китайская полупроводниковая отрасль столкнётся с увеличением расходов и замедлением развития.

На конец 2 квартала 2024 года TSMC удерживала 62,3% мирового рынка полупроводников, опережая Samsung с долей 11,5% и SMIC с 5,7%. Производственные затраты SMIC на 40–50% выше, а процент выхода продукции составляет менее трети уровня TSMC, что делает её менее конкурентоспособной.

По информации Reuters, остановка поставок TSMC — это сигнал к возможной дезинтеграции глобальной цепочки поставок. Несмотря на потери в Китае, компания сосредоточится на развитии в США, что обеспечит ей стратегическое преимущество и финансирование для укрепления позиций на ключевом рынке.